AR / VR的800亿美元以上市场可能在合并之前分拆

 
AR / VR行业的一些人认为它在一个神奇的设备中融合到一个空间计算的奇点，但移动AR，智能眼镜和VR实际上可能在中期(至少在商业上)发散。
预计到2023年，AR(移动AR，智能眼镜)的安装基数将达到25亿，收入将达到700亿至750亿美元(注意：安装基数与活跃用户不同)。 VR(移动，独立，控制台，PC)在同一时间段内可以获得超过3000万的安装基础和100亿至150亿美元的收入。这种分歧是由安装的基础，形状因素，价格，用例，商业模式和单位经济学驱动的 – 那么为什么它们如此不同?
移动AR是大众消费市场
移动AR看起来像AR / VR的中期大众市场，去年年底安装量超过8.5亿，到2023年Digi-Capital预测超过25亿(ARKit，ARCore，Facebook Spark AR，Snapchat)镜头工作室，网络AR等)。作为无处不在的智能手机上的免费软件平台具有天然的优势。 (注意：移动AR安装基础是兼容/配置设备，不是活动用户 – 数字较低。)
移动AR的挑战是关键用例，以用户关心的方式转换用户体验，而不能以任何其他方式完成。神奇宝贝Go，消息传递过滤器和谷歌地图是一个开始，但还需要其他关键用例。
电子商务销售和广告支出可能成为主要的长期移动增强现实商业模式，因为它们在移动领域更广泛。电子商务/零售业的移动增强现实/计算机视觉已经为Houzz(11倍的销售提升)，Olay Skin Advisor(500万客户，双倍转换，30%的篮子尺寸，10年内用Olay Whips推出的最大产品)和沃尔玛提供。对于adspend，今年的F8主题演讲展示了Facebook广告资助的消息传递平台如何利用Spark AR – 类似Snap，腾讯。
移动增强现实应用商店的应用内购买和高级应用的收入可能仍然是长期的主要驱动因素。虽然今天像PokémonGo这样的游戏占主导地位，Digi-Capital预测20多个其他应用程序类别中的非游戏应用程序到2023年将占移动AR应用程序商店收入的一半以上。企业移动AR软件/服务也可能是长期的一部分 – 混合物。
智能眼镜是一种中期硬件/企业游戏
智能眼镜主要以企业为重点，短期安装基数为数万(例如Vuzix，谷歌玻璃企业版)至数十万(微软HoloLens 2及其10万美元的陆军合同)。 Digi-Capital预测，到2023年，由微软，谷歌和一系列初创公司推动企业智能眼镜扩展到数百万用户。 Magic Leap是当今的创建者/开发者和企业，其消费者具有中期前景。
Digi-Capital首先预测苹果公司将在2020年底推出智能手机系列智能眼镜，但是只有蒂姆库克和他的核心圈子真的知道这种情况何时何时会发生以及它可能会是什么样子。如果他们作为高级智能手机外围设备推出，并不是每个人都乐意支付或携带两个设备，就像Apple Watch一样。到2023年，苹果公司仍然可以向早期采用者消费者出售数千万台设备，这也可能推动自带设备企业的需求。作为大众消费者智能手机替代品的独立智能眼镜看起来更像是他们。
像应用商店，电子商务销售和广告支出这样的大众消费者收入流需要数亿到数十亿的用户才能扩展，这看起来不像现在的智能眼镜市场。因此，智能眼镜的主要收入驱动因素可能是中期的硬件销售和企业软件/服务。
适用于早期采用者和企业的VR
VR在2018年安装了不到2000万台移动和控制台/ PC系列VR，销售额仅为数百万，而且损耗率相对较高。 Facebook的高端独立VR Oculus Quest今年可以向100万台设备销售，主要面向早期采用者游戏(Quest比竞争对手的Nintendo Switch游戏机价格高出100到200美元，而且朋友需要两个或更多耳机在VR中一起玩，不像切换到非VR模式)。在2020/2021年左右，市场的拐点可能需要第二代高级独立VR，具有更高的性能，更好的内容和更低的价格。
VR的大部分资金来自硬件销售和游戏/娱乐，企业软件/服务越来越多地成为其中的一部分。虽然VR仍在探索其他用例，但三年后这仍然是VR的商业道路。
一个平台来统治它们
长期承诺一个宏大，统一的AR / VR平台，但现在我们有三个完全不同的(再次商业化)。但是，在早期阶段市场中，分歧是一件好事，因为它为下一代技术巨头留出了时间。
Tim Merel是硅谷AR / VR顾问Digi-Capital的常务董事，并将在5月29日AWE 2019的主题演讲中展示更多细节，以及来自AWE / Digi-Capital的AR / VR全球行业调查的重点 – 参与在这里获得调查报告并赢得奖品。