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知乎美股IPO发行价定为每ADS 9.5美元

发布时间:2021/03/27 商业 浏览次数:365

  道琼斯财经网网3月26日消息 知乎美股IPO发行价定为每ADS 9.5美元。


  据招股书显示,中国在线问答社区知乎将于周五登陆纽约证券交易所,代码为“ZH”。本次IPO中,知乎将发行5500万股ADS(美国存托股),发行区间为9.5美元至11.5美元,筹资至多6.33亿美元;同时知乎给予承销商至多825万股ADS超额配售权,每ADS相当于0.5股普通股,在不计算绿鞋的情况下,若以IPO价格区间高端(每股11.5美元)计算,其估值为68亿美元。若不包括承销商购股权和私募股份或限制性股票的影响,流通股与流通股的比率约为9.84%。


  根据招股书,知乎此次IPO所筹集的资金将用于产品和服务开发、投资于市场营销和用户增长、研发及包括潜在战略投资和收购等一般公司目的。此次知乎IPO承销商包括,瑞士信贷,高盛、摩根大通以及中金公司。同时招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games四家企业在知乎公开发行的同时,通过私募配售(CPP)的方式合计认购知乎2.5亿美元的等值股份。

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