涂鸦智能正式登陆纽交所 开盘价27美元市值超150亿美元

　　道琼斯财经网网3月18日消息，全球IoT云平台涂鸦智周四成功登陆纽约证券交易所，代码为“TUYA”。涂鸦智能开盘价27美元，较发行价21.01美元高开28.59%，市值超150亿美元。截至发稿，涂鸦智能上涨24.57%报26.16美元，市值146亿美元。

　　在本次IPO中，涂鸦智能发售4359万股ADS（美国存托股），发行价21美元融资规模为9.15亿美元。同时承销商还可能会在30天内认购最多650万份ADS，每ADS相当于1股普通股。涂鸦智能每股A类普通股将拥有一票投票权，B类普通股将拥有15票投票权。排除承销商期权和定向增发股份或限制性股票的影响，流通股比率将约为7.79%。

　　根据招股书，涂鸦智能所筹集的资金将用于研发、投资于技术基础设施、营销和品牌以及其他的资金成本、其他一般企业用途。此次涂鸦智能IPO承销商包括摩根士丹利、美银证券、中金公司、老虎证券和CMBI。同时招股书显示，公司基石投资人阵容华丽，包括CPPIB（加拿大养老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投资公司）、老虎环球基金（Tiger Group）、腾讯投资及高瓴资本，均为国际知名顶级投资机构，合计意向认购5亿美元，将占IPO募资中很大一部分。

　　涂鸦招股书显示，2020年营收为1.8亿美元，同比增长70%，赋能设备数量2.04亿个，平台提供超过25.2万个设备SKU。目前客户数量超过5000家，覆盖220个国家和地区。涂鸦智能业务正在高速增长，其中，2020年净收入扩张率为181%。

　　涂鸦智能主要业务分为IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS及其他，核心收入为IoT PaaS，2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

　　招股书显示，涂鸦2019年、2020年营业收入分别为1.06亿美元、1.8亿美元。目前涂鸦仍然处于亏损状态，但亏损率在缩窄。2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元；净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。

　　股权结构显示，发行前公司创始人兼CEO王学集，持有1.136亿普通股，占比22%；创始人及总裁陈燎罕持有2880万普通股，占比5.6%；公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有2160万普通股，占比4.2%；另外恩颐投资（NEA）持有1.23284633亿普通股，占比23.9%，腾讯控股全资子公司腾讯移动持有5592.4749万普通股，占比10.8%，GTY Holdings Limited公司持有1222.2267万普通股，占比2.4%。

　　在IPO发行后，公司创始人兼CEO王学集，持有1.136亿B类普通股，占总股本的20.3%及投票权的66.7%；22%；创始人及总裁陈燎罕持有2880万B类普通股，占总股本5.1%及16.9%的投票权；公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有2160万A类普通股，占总股本的3.9%及投票权的0.8%；另外恩颐投资（NEA）持有1.23284633亿A类普通股，占总股本22%及4.8%的投票权，腾讯控股全资子公司腾讯移动持有5592.4749万A类普通股，占总股本的10%及2.2%的投票权，GTY Holdings Limited公司持有1222.2267万A普通股，占比总股本的2.2%及0.5%的投票权。