华盛早报 | 巴菲特索罗斯Q2持仓曝光！京东今日发财报

　　一、热点要闻

　　特朗普再发威胁：正考虑“封杀”阿里巴巴

　　据CGTN消息，当地时间8月15日，特朗普在白宫发布会上表示，他正在调研美国是否应该“封杀”阿里巴巴。此前他签署总统行政令，将禁止美国企业和个人与微信及其所属公司腾讯进行任何交易；他要求字节跳动90天内完成TikTok美国业务出售交易的交割。 

　　巴菲特二季度持仓：建仓巴里克黄金清仓高盛和一系列航空股

　　报告显示，巴菲特二季度大幅减持银行股。截至2020年6月30日，伯克希尔在摩根大通的持仓从一季度的5770万股减少至2220万股，富国银行持仓由一季度的3.332亿股减至2.376亿股。对万事达、纽约梅隆银行等也不同程度减持，另外还清仓了高盛。

　　巴菲特没有动摇对苹果公司的信心。在二季度，苹果公司依然稳坐巴菲特持仓市值首位。截至6月30日，巴菲特对苹果的持仓总市值约为894亿美元，较今年一季度末的772亿美元上涨了近15%。

　　巴菲特二季度唯一新建仓买入的是巴里克黄金，当季共买入2090万股，价值约为5.63亿美元，占持仓总市值的0.3%。巴菲特当季还清仓了多只航空股，包括达美航空、西南航空、美联航、美国航空等。

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　　索罗斯新建仓买入银行股 提醒美股泡沫

　　与巴菲特操作相反，另一位投资大鳄索罗斯二季度却大举买入银行股。

　　报告显示，索罗斯二季度新建仓买入了富国银行、美国合众银行、摩根士丹利、花旗银行以及摩根大通等，另外还增持了高盛。而在今年一季度，这些银行股如摩根大通、花旗、富国银行等都曾被他清仓过。

　　总体来看，索罗斯二季度共增持了21只股票，其中国际电商公司WAYFAIR增持数量最多；清仓了42只个股和期权，其中不少是今年一季度和去年三、四季度新进的股票。近期，这位投资大鳄还对美股走高发出警告。他对外媒称，目前美股市场已陷入泡沫，这是由美联储释放的流动性催生的，他不会入市参与其中。

　　高瓴二季度美股持仓：前十大重仓股 中概股占八席

　　高瓴资本在SEC公布2020年第二季度末的美股持仓情况。数据显示，高瓴资本在美股持有74家公司的股票，以生物医疗、互联网科技为主要布局领域，持有市值达到109.4亿美元，中概股依然占据强势地位。

　　截至2020年二季度末，在高瓴资本的美股持仓中，中概股占据前十大重仓股中的八个席位，前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、阿里巴巴和拼多多，持有市值分别为17.39亿美元、10.83亿美元、10.31亿美元、8.48亿美元和8.47亿美元。

　　农夫山泉过聆讯 已建立覆盖全国的渠道网

　　8月16日，港交所网站披露了农夫山泉股份有限公司(简称：农夫山泉)过聆讯后资料集。据悉，2012年至2019年间，该公司连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

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　　“巴菲特指标”触及警戒线

　　巴菲特在2001年的文章中针对美国股市进行分析时指出，如果资产证券化率在70%~80%区间，购买股票可能会表现比较好，如果这个比值接近200%，就等于在玩火。

　　根据WFE（世界证券交易所联合会）的统计，截至今年6月末，全球股市总市值达89万亿美元，超过2019年全球GDP水平87.85万亿美元，这意味着巴菲特指标超过了100%，考虑到疫情对今年GDP数据产生的影响，这一比值将会更高，不少市场分析人士将其解读为一个危险信号，认为当巴菲特指标升至100%以上时，就该倾向于规避风险。

　　全球累计确诊逾2158万例 美国确诊逾539万例

　　美国约翰斯?霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间8月17日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例21,582,345例，累计死亡病例772,798例。美国累计确诊新冠肺炎病例5,396,782例，累计死亡169,934例。

　　郭树清：引导理财等为资本市场增加长期稳定资金

　　中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清日前在《求是》杂志撰文表示，防范化解金融风险攻坚战取得实质性突破。不断完善资本市场基础制度，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。

　　肖钢：蓝筹股率先试点T+0交易风险可控

　　中国证监会原主席肖钢表示，T+0是境外资本市场普遍采用的一种基础性制度，44个全球主要市场中有42个市场允许T+0。长远来看在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”也存在一些弊端，比如容易诱发投机炒作行为，在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。因此何时实施、怎样实施T+0交易必须慎之又慎。蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强，率先试点T+0交易风险可控。

　　供应链消息：华为或很快推出鸿蒙系统手机

　　据供应链最新消息，随着HMS生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。华为一直都没有放弃基于鸿蒙系统手机的打造，而之所以迟迟没有推出来，其中一个主要原因是，生态系统的可支持APP比较少，可能导致用户的接受程度不高，不过随着HMS的快速发展，这个问题已经有了很大的解决。

　　恒指公司：将阿里、小米等纳入恒指 9月7日起生效

　　8月14日，恒生指数公司公布最新一期指数检讨结果，将阿里巴巴、小米集团、药明生物纳入恒生指数。其中，阿里巴巴比重为5%上限，小米集团比重为2.59%，药明生物比重为1.75%。

　　此外，阿里巴巴、美团点评和小米集团获纳入恒生中国企业指数，阿里巴巴及美团点评比重均为5%上限。国药控股股份有限公司、比亚迪股份、中信证券从恒生中国企业指数中被剔除。

　　二、隔夜美股

　　行情回顾

　　上周五道指涨34.30点或0.12%，报27931.02点；纳指跌23.20点或0.21%，报11019.30点；标普500指数跌0.58点或0.02%，报3372.85点。

　　上周道指累涨1.8%，纳指累涨0.08%，标普500指数累涨0.64%。

　　热点美股

　　特斯拉(TSLA.US)拒绝交车 律师：没有“转卖”证据，法院不会支持

　　8月14日，特斯拉(TSLA.US)被曝拒绝向拼多多(PDD.US)“限时秒杀”频道团购车主交付Model 3，引发轩然大波。特斯拉表示，消费者涉嫌违反了订购条款中的“禁止转卖”条款，于是取消了订单。对此，多位法律人士还原事件经过后认为，特斯拉的做法构成合同违约，法院大概率会支持消费者维权。

　　携程（TCOM.US）与京东（09618）达成战略合作 

　　8月16日，携程集团(TCOM.US)与京东集团(JD.US，09618)在京签署战略合作协议，京东集团将接入携程核心产品供应链，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。

　　理想汽车(LI.US)：厦门事故由严重的碰撞造成 并非质量原因

　　8月16日针对厦门一辆ONE发生交通事故被部分媒体质疑后，理想汽车昨日发表官方声明称，此次事故是由严重的碰撞造成，并非质量原因。理想汽车称，迄今为止，理想ONE所有悬架损坏都是由碰撞事故造成的，没有一起是因为质量原因。

　　三、港股前瞻

　　行情回顾

　　受外围市场波动影响，投资者情绪转淡，恒指上周五收跌0.19%报25183点。恒指上周累计上涨2.66%共计651.39点。

　　热门港股

　　中国恒大（03333）：中期业绩预告出炉，核心净利约193亿

　　枫叶教育(01317)：获最多1.58亿新加坡元过渡贷款融资

　　复星医药(02196)：抗抑郁药盐酸阿米替林片通过仿制药一致性评价

　　维亚生物(01873)：预期中期收益同比增长逾35%

　　奥园健康(03662)：中期净利润同比增长24%至1.12亿元

　　中国奥园(03883)：中期核心净利润同比增长14%至28.3亿元

　　李宁(02331)：上半年权益持有人应占利润6.83亿元 同比下滑14%

　　众安在线(06060)：前7个月原保险保费收入增加11.16%至81.46亿元

　　大行研报

　　一、各大行对京东集团-SW(09618)最新投资评级与目标价

　　二、各大行对联想集团(00992)最新投资评级与目标价

　　三、各大行对中国移动(00941)最新投资评级与目标价

　　四、各大行对李宁(02331)最新投资评级与目标价

　　五、各大行对创科实业(00669)最新投资评级与目标价

　　六、各大行对银河娱乐（00027)最新投资评级与目标价

　　七、各大行对太古股份公司A(00019)最新投资评级与目标价

　　八、各大行对太古地产(01972)最新投资评级与目标价

　　九、各大行对高鑫零售(06808)最新投资评级与目标价

　　十、花旗对部分运动品牌最新投资评级与目标价

　　十一、各大行对其他港股最新投资评级及目标价

　　四、财经预告

　　重要经济日程

• 17:00 欧元区建筑业产出月率
• 20:30 美国纽约联储制造业指数    

　　港股财报 

• 吉利汽车
• 丘钛科技
• 药明生物
• 舜宇光学科技
• 蓝光嘉宝服务
• 猫眼娱乐
• 康方生物-B
• 京东集团-SW 

　　美股财报

• 京东 | 盘前
• 小牛电动 | 盘前
• 声网 | 盘后
• 百世集团 | 盘后
• 百世集团 | 盘后

　　「财精」词典

　　用简单易懂的方式解读财经百科知识，每天仅需1分钟，丰富你的金融投资常识。本期主题为“趣味经济学”，将为你介绍日常生活中一些有趣的经济现象。

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