美股IPO预告 | 4只新股来袭！美版“前程无忧”将直接上市

　　本周美股市场预计将迎来4只新股，涉及招聘、支付及医疗保健服装等多个行业。其中，在线求职网站ZipRecruiter，被视为美版“前程无忧”，将通过直接上市（DPO）的方式登陆纽交所；其余3只传统IPO新股，合计募资规模近8亿美元。

　　话不多说，让我们来看看每只新股各有哪些看点吧~

　　【本周新股亮点速览】

　　1、ZipRecruiter, Inc.（NYSE: ZIP）

　　（图片来源于网络）

　　公司介绍：ZipRecruiter创立于2010年，总部位于美国加州Santa Monica，是一家领先的在线招聘运营商。ZipRecruiter被称为美国版“前程无忧”，在美国、加拿大、英国和以色列拥有1000多名员工。在人工智能驱动的智能匹配技术的支持下，ZipRecruiter通过创新的移动、网络和电子邮件服务，积极地将数百万各种规模的企业和求职者联系起来。据公司介绍，ZipRecruiter是iOS和Android上排名第一的求职应用。IPO前，ZipRecruiter共完成了两轮融资，最近一次是在2018年，获得IVP的1.56亿美元投资。在截至2021年3月31日的12个月内，ZipRecruiter实现收入达4.3亿美元。

　　新股概况：ZipRecruiter预计将于本周三在纽交所直接上市，Goldman Sachs / J.P. Morgan / Barclays / Evercore ISI / William Blair / Raymond James担任财务顾问。

　　2、Flywire Corp 飞汇（NASDAQ: FLYW）

　　（图片来源于网络）

　　公司介绍：Flywire Corp创立于2009年，总部位于美国波士顿，是一家全球领先的大宗跨境支付平台，旨在帮助教育、医疗机构以及企业与遍布全球的个人用户连接起来。Flywire在全球240多个国家和地区处理付款，为超过2250家客户提供250多种付款方式。2019年入选福布斯全球“最具科技创新精神”的50家企业。IPO前，Flywire已经完成了F轮融资，最近一次融资在2021年3月4日，获得了伦敦老牌基金公司Marshall Wace等领投，Goldman Sachs跟投的6000万美元投资。在截至2021年3月31日的12个月内，Flywire的销售额为1.44亿美元。

　　IPO概况：Flywire预计将于本周三（5月26日）登陆纳斯达克，拟将发行870万股股票，定价区间为22至24美元，拟筹集资金达2亿美元。以拟议的发行价中点计，Flywire摊薄后的市值将达到26亿美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / Citigroup / BofA Securities为该交易的联合账簿管理人。

　　3、Paymentus（NYSE: PAY）

　　（图片来源于网络）

　　公司介绍：Paymentus创立于2004年，总部位于华盛顿州雷德蒙德，是一家提供无纸化电子账单和支付解决方案的平台，旨在帮助消费者和企业可以使用其首选的支付类型和渠道来支付账单。据公司介绍，Paymentus被德勤认定为北美增长最快的公司之一。Paymentus是为1300多家客户提供创新、可靠和安全的电子账单提交和支付服务的首要提供商，客户中可见公用事业、电信、保险、消费金融和高等教育等行业的领导者。在截至2021年3月31日的12个月内，Paymentus的销售额为3.24亿美元。

　　IPO概况：Paymentus计划将在本周三（5月26日）登陆纽交所上市，预计将发行1000万股股票，发行价区间定为19至21美元，拟募资额达2亿美元。以拟议的发行价中点计，Paymentus摊薄后的市值将达到24亿美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / Citi / BofA Securities / Raymond James等为该交易的联合账簿管理人。

　　4、FIGS, Inc.（NYSE: FIGS）

　　（图片来源于网络）

　　公司介绍：FIGS, Inc. 成立于2013年，总部位于美国加州Santa Monica，是一家提供医疗服装和医疗保健服装的公司。FIGS是直接面向消费者的医疗保健服装和生活方式品牌，其产品包括医生及护士服、手术服以及口罩等。IPO之前，FIGS完成了B轮融资，最近一次融资是在2018年1月23日，获得了Tulco独家的6500万美元投资。在截至2021年3月31日的12个月内，FIGS的销售额为3.18亿美元。

　　IPO概况：FIGS预计将于本周四（5月27日）在纽交所挂牌上市，拟发行2250万股股票，发行价格区间定在16至19美元，预计募资约3.94亿美元。此次IPO由Goldman Sachs / Morgan Stanley / Barclays / BofA Securities / Credit Suisse 联合承销。

　　除了以上预计本周上市的4只新股外，还有以下表格中一批正在SEC排队等待上市的中国公司值得关注，其中包括：

　　在线招聘平台BOSS直聘递交招股书，此次BOSS直聘IPO由高盛及摩根士丹利等担任主承销商。招股书显示，2021年3月，BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万，较2019年月均同比上涨73.2%。据CIC报告，按MAU计，BOSS直聘已经成中国最大的在线招聘平台。

　　掌门教育递交招股书，掌门教育主要提供K12（基础教育）考试类全学科培训辅导，旗下品牌有掌门1对1、掌门优课（小班）、掌门少儿、小狸启蒙等。前两者均为在线直播授课，其中一对一业务营收占比最大。据招股书，公司2020年收入40.2亿元，付费学生人次为54.5万，同比2019年38.1万增长43%，股东有元生资本与软银。

　　此外，市场传闻方面，IFR援引未具名知情人士报道，中国健身应用Keep已秘密提交IPO申请，今年有望融资3亿至5亿美元，该应用程序的运营商北京卡路里科技有限公司正在与高盛和摩根士丹利就上市计划合作。

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