声网Agora完成IPO交割：总融资额5.1亿美元 上市一周涨幅超182%

　　联席主承销商摩根士丹利与美银证券全额行使绿鞋。

　　据IPO早知道消息，“全球实时互动云第一股”声网Agora（Nasdaq: API）于北京时间6月30日完成IPO交割，联席主承销商摩根士丹利与美银证券全额行使绿鞋，这使得使声网Agora的IPO发行规模达到2012.5万股美国存托股票（ADS）。

　　声网Agora本次IPO绿鞋前的发行规模为1750万股ADS。值得一提的是，声网Agora将发行价定为每股20美元，超过此前拟定发行区间（16美元至18美元）的上限。

　　换言之，声网Agora的IPO募资额最终达到4.0亿美元。

　　此外，声网Agora同步在IPO同时向美国科技对冲基金Coatue，亚洲投资基金Neumann Capital和欧洲著名私募基金Vitruvian发行价值1.1亿美元的普通股，即IPO与同步私募合计融资额达到5.1亿美元。

　　6月26日，声网Agora以“API”为股票代码正式在美国纳斯达克挂牌上市，上市首日高开125%，以每股45美元开盘；并以50.5美元收盘，首日涨幅达152.5%。

　　截至北京时间今天凌晨美股收盘，声网Agora报于每股56.49美元，较前一交易日继续上涨15.78%，上市至今的累计涨幅为182.45%，当前市值约为56.6亿美元。

　　在敲钟仪式上，声网Agora创始人兼CEO赵斌表示：“回望过去，这是一个里程碑，是大家过去曾有的梦想，是市场对我们服务专业价值的背书和认可。但是，展望未来，这个时刻又显得那么微不足道――‘让实时互动随时随地、无处不在’的愿景，实时互联网真正赋能线下全场景的未来，都仍然在等待我们一如既往地踏踏实实、一步一步走过。”

　　成立于2013年的声网Agora首创实时互动云（Real-time Engagement Platform-as-a-Service，简称 RTE PaaS）服务，并逐步将实时互动作为专业的云服务提供给开发者和企业，其主要为开发者提供简单易用、高度可定制和广泛兼容的应用编程接口API，使得开发者不需要研发或自己构建底层基础设施，就能将实时互动能力嵌入到应用中。

　　据介绍，声网Agora创造了全球首个、同时也是迄今为止规模最大的实时互动网络――软件定义实时网SD-RTN？；创造了全球首个，且迄今为止数据处理能力最强、分析维度最广的实时互动质量诊断分析产品――水晶球Agora Analytics；2015年推出了迄今为止全球规模最大的实时互动领域开发者的盛会――RTC大会，此后一年一度从未间断。

　　截至2020年3月31日，声网Agora平台上总计注册有超180,000个应用。今年3月，声网Agora通过超过10,000个活跃应用为100多个国家的终端用户提供了超过400亿分钟的实时互动使用时长。2020年Q1，活跃客户数达1176家。

　　声网Agora现已覆盖教育、社交、游戏、电商等10余行业，100余种场景；服务的客户包括新东方、陌陌、小米等国内知名企业，以及诸多海外上市公司和独角兽，如美国最大的婚恋社交平台The Meet Group、 东南亚知名社交aPP Kumu、印度的欧莱雅等。

　　2018年和2019年，声网Agora营收分别为4,366万美元和6,443万美元，增幅为47.6%。2020年第一季度的营收为3,556万美元，较2019年第一季度的1,336万美元大幅增长166%。

　　声网Agora在招股书披露，本次募集资金将用于产品研发、市场与品牌、技术基础设施、运营资金以及其他一般企业用途。

　　未来，声网Agora将通过加强技术研发能力、扩大开发者社区、打造合作伙伴生态、进一步专注企业市场、加速全球业务扩张等方面的策略来发展业务。