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华尔街的'终极'反向贸易寻找新朋友

发布时间:2019/03/13 投资 浏览次数:903

据悉,发达国家中一些最不受欢迎的股票现在拥有摩根士丹利和美国银行(Bank of America Corp.)。
当然,厄运和忧郁正在跟踪该地区的“日本化”市场,股票表现接近历史低点,而全球同行,英国退欧的混乱仍在继续。
但投注欧洲 – 被BofAML称为“最终逆势交易” – 可能会赢得华尔街勇敢的灵魂。
考虑两家美国银行吹捧的看涨手册:廉价估值以及市场情绪和经济数据的潜在触底可能刺激外国资金管理人员在未来几个月内对欧洲的新牧场负责。
总部位于新泽西州的Evermore Global Advisors首席投资官戴维•马库斯(David Marcus)表示,“当估值处于代际低点时购买是一代人的机会”,总资产约为11亿美元。 “作为特殊情况的投资者,我们看到经历战略变革的公司数量急剧增长,为我们提供了引人注目的潜在投资。”
摩根士丹利吹捧该地区的周期性股票,涉及中国和英国,以及汽车,交通和房地产等行业 – 高beta和低β股之间的估值差异特别大。
“由于情绪和相对估值的起点较低,我们认为即使欧洲宏观背景下的适度增量改善也应有助于欧洲股市未来的相对表现,”格雷厄姆塞克尔本周在一份报告中指出的策略分子表示,与BofAML同行产生共鸣的电话。
不要错误的想法:在12月市场混乱之后,欧洲股市今年已经反弹,与美国同行一致。但有吸引力的估值并没有让资金经理感到沮丧。根据EPFR Global的数据,截至2月底,欧洲股票基金在12个月内损失了大约1200亿美元。自2019年初以来,欧洲股票基金已经出现了约260亿美元的资金流出。
当然,提款也是一个美国的故事,但有一个明显的欧洲制造的感觉。
北方信托资产管理公司的Wouter Sturkenboom尽管收益预期有所改善,但总体上监管约1万亿美元,与许多同行一样对欧洲股市持中立态度。
EMEA和亚太地区首席投资策略师表示,“我们确实看到美国投资者开始再次感兴趣的初步迹象,但我们怀疑他们和我们一样,正等待政治方面更加明确。” “此外,近期的增长放缓,我们认为接近低谷,正在让外国投资者保持谨慎。”
英国首相特蕾莎·梅(Theresa May)周二面临英国退欧战略的潜在灾难性失败,因为国会议员对她的修订协议表示遗憾。
在摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management),蒂尔曼·格勒(Tilmann Galler)仍然坚持他对美国股票的偏好。其中一个原因是:全球市场策略师表示,欧洲利润增长受经济周期波动的影响。 “在我们获得增长持续复苏的承诺之前,投资者可能会在欧洲保持观望。”
购买欧洲是一个分裂的呼吁du jour。减持欧元区股票的法国兴业银行本周表示,由于第一季度的强劲反弹,暂时的逆风 – 增长势头,贸易紧张局势的结束以及英国退欧协议 – 只会带来有限的涨幅。
由于全球经济增长停滞不前,资本经济公司预计今年MSCI EMU指数将下跌超过10%。从好的方面来看,研究机构估计欧元区的股票将比美国同行更好。
“我们。投资者不能忽视欧元区增长正在放缓的事实,欧洲央行担心经济中“持续疲软”和“普遍存在的不确定性”,“景顺公司全球首席市场策略师克里斯蒂娜胡珀表示。

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