一周IPO动态 | 汽车之家下周路演，募资78亿！4只新股火热招股中

　　本周有 1 只新股上市：

　　本周迎来国内CRO行业又有一家公司赴港挂牌，但上市首日“开局不利”，开盘即破发。

　　收益单位：港元

　　昭衍新药(06127)H股，首日挂牌，低开2%，全日低收138元，较上市价151元低8.6%，成交1,166.7万股，涉资16.75亿元。不计手续费，每手100股，账面蚀1,300港元。招股书显示其核心业务药物非临床安全性评价在国内市场份额为15.5%，排名居首。

　　当前有 4 只新股正在招股

• 朝云集团(06601)，入场费4646.35港元，当前公开发售I展倍数44.63倍，认购截至3月3日（周三）10:00结束。

　　朝云集团是中国领先的一站式多品类智慧家居、个人和宠物护理平台。根据灼识谘询的资料，公司于2015年至2019年间过往五年每年，按零售额计，在中国家居护理行业本土公司中位列第三并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四。

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• 久久王(01927)，入场费3787.79港元，当前公开发售I展倍数37.36倍，认购截至3月5日（周五）10:00结束。

　　公司于1999年成立，主要生产及销售胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖等甜食。其工厂位于福建省晋江市，以收益计，久久王在福建省整体甜食市场排名第二，占2019年该区域市场份额约2.7%及全国市场份额约0.7%。

• 广联工程(01413)，入场费2727.21港元，当前公开发售I展倍数15.92倍，认购截至3月3日（周三）10:00结束。

　　广联工程主要以分包商身份从事地基服务，所承接地基工程主要包括挖掘及侧向承托及其他相关工程，包括桩帽工程、地下排水工程及地盘平整工程。

• 森松国际(02155)，入场费3959.51港元，当前公开发售I展倍数4.30倍，认购截至3月5日（周五）10:00结束。

　　森松国际是中国领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商，提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务。

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　　下周预计有 1 只新股申购：

　　来源：市场消息，华盛资讯整理

• 汽车之家，据悉通过港交所二次上市聆讯，最快下周启动预路演，目标集资约10亿美元(约78亿港元)。

　　汽车之家是一家为汽车消费者提供选车、买车、用车、换车等一站式服务的汽车网站，注册用户数超过4亿，中国平安保险(02318)为该公司的最大股东。目前汽车之家市值约903亿人民币（139.70亿美元），自2013年赴美上市以来，公司市值增长340%。

　　近日，汽车之家公布2020年四季度财报，总营收24.8亿元，同比增长6.6%；全年总营收86.6亿元，同比增长2.8%。四季度调整后净利润11.92亿元，同比增长3.7%，全年调整后净利润36.21亿元，同比增长6.2%。

　　从数据图来看，汽车之家在营收和净利润上的增长经历了一轮U型反转。虽说一季度受疫情影响对业绩带来一些压力，但很明显的是随后几个季度，汽车之家业绩恢复较快。

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　　本周 9 家公司递交上市申请 ，主要关注 4 家医药概念企业

　　来源：港交所，华盛资讯整理

• 冠科美博，2月24日向港交所递表，保荐人为摩根士丹利、美银证券、华兴资本。

　　冠科美博是一家创新型生物科技公司，专注于探索及开发可能与其他治疗方法结合的肿瘤疗法，以利用免疫系统和靶向特定分子信号通路来抑制癌症。目前并无任何候选药物获批准进行商业化销售。

• 商康圣环，2月24日向港交所递表，保荐人为高盛、中金公司及瑞信。

　　康圣环球是中国领先的独立临床特检服务提供商。在中国所有独立特检供应商中，公司拥有最全面的特检组合，在服务选单上提供逾3500种检验项目，包括约2300种血液学检验项目。 根据弗若斯特沙利文的资料，于2019年，按收入计，公司是2019年中国的最大血液学特检服务提供商，占42%的市场份额。

• 科济药业，2月26日向港交所递表，保荐人为高盛、瑞银。

　　科济药业是一家在中国及美国营运的临床阶段的生物制药公司，专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法。截至2021年2月18日，该公司已在中国、美国和加拿大获得7个CAR-T疗法的IND批准。此外，在中国所有CAR-T公司中，该公司是第一个也是唯一一个获得美国FDA再生医学高级疗法(或RMAT)认证的公司。

• 百心安，2月26日向港交所递表，保荐人为高盛、华泰国际。

　　中国领先的介入式心血管装置公司，专注于全降解支架、肾神经阻断两种疗法。核心产品Bioheart?及第二代Iberis?均已获国家药品监督管理局认可为“创新医疗器械”，并合资格进行快速批准程序。公司出色的研发能力亦获世界领先的医疗器械及用品制造商之一泰尔茂高度认可。

　　下周有 1 只新股上市：

• 赛生药业(06600)3月3日（周五）挂牌上市

　　市场消息透露，其初步录得逾1067倍超额认购，冻结资金逾2351亿元，有逾43万人认购，料以上限18.8元定价，集资21.81亿元。

　　赛生药业是一家拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司，专注的治疗领域包括肿瘤及重症感染。已上市的产品包括自有产品日达仙以及授权引入产品择泰，另外一款授权引入产品安其思即将上市。

　　市场消息

　　传商汤科技启动A+H上市

　　腾讯旗下《一线》报道，商汤科技内部开会启动「A+H」股上市，计划2021年下半年递交上市申请。报道称，商汤筹备上市已有段时间，亦接触了不少投行，现在暂定的保荐投行团队有中金等。外电去年8月曾报道，商汤进行10-15亿美元(约78-117亿港元)的新一轮融资，融资后商汤科技的估值将达到100亿美元(约780亿港元)。

　　值得注意的是，商汤科技投资方背景雄厚，包括阿里巴巴、晨兴资本、万达集团、世茂集团、苏宁、淡马锡、软银愿景基金、厚朴资本、华兴资本、中金公司等。

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